Closing dell’operazione di compravendita delle 3 Bridge Banks, nuove denominazioni e nomine dei Vertici

Bergamo, 10 maggio 2017 – Facendo seguito a quanto comunicato il 12 e il 18 gennaio 2017, si

rende noto che in data odierna UBI Banca ha perfezionato l’acquisto dal Fondo Nazionale di

Risoluzione del 100% del capitale sociale di Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell’Etruria

e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti (le “Target Bridge Institutions”), in esecuzione

del contratto di compravendita sottoscritto il 18 gennaio 2017 con la Banca d’Italia, quale gestore e

per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione (il “Venditore”), conseguente all’offerta presentata

da UBI Banca il precedente 11 gennaio.

I principali termini e condizioni dell’operazione sono già stati illustrati nel comunicato stampa del

12 gennaio 2017, cui si rinvia.

In particolare, l’acquisizione è stata perfezionata a seguito dell’avveramento delle condizioni

sospensive cui era subordinata l’esecuzione del contratto di compravendita; si segnala al riguardo

che, tra l’altro, prima del closing:

(i) sono state ottenute le prescritte autorizzazioni e nulla osta da parte delle Autorità competenti

(quali la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea, la Banca d’Italia, l’Istituto per

la Vigilanza sulle Assicurazioni, nonché l’Autorità Garante della Concorrenza e del

Mercato);

(ii) il Venditore ha eseguito una ricapitalizzazione delle Target Bridge Institutions per un

importo complessivo, determinato all’esito delle procedure previste a tal fine nel Contratto

di Compravendita, di Euro 713 milioni;

(iii) le Target Bridge Institutions (e certe loro controllate) hanno ceduto (nel contesto di

operazioni di cartolarizzazione realizzate con il Fondo Atlante e con Credito Fondiario), un

portafoglio di crediti deteriorati complessivamente pari a circa 2,2 miliardi di Euro lordi;

(iv) l’Assemblea straordinaria dei soci di UBI, tenutasi in data 7 aprile us, ha approvato

l’aumento del capitale sociale di UBI Banca per massimi Euro 400 milioni.

Si rammenta che l’operazione si basava sul presupposto essenziale che, su base aggregata, le Target

Bridge Institutions rispettassero certi parametri finanziari rilevanti, fattorizzando specifici

accantonamenti, il tutto come dettagliato nel contratto di compravendita. Sempre come previsto nel

contratto di compravendita, la verifica di conformità dei predetti parametri finanziari rilevanti,

inclusivi dei predetti accantonamenti, è stata completata con esito positivo tra le parti prima del

closing e sulla base della situazione patrimoniale consolidata delle Target Bridge Institutions alla

data del 31 dicembre 2016. Tale situazione patrimoniale consolidata delle Target Bridge Institutions

ha evidenziato un patrimonio netto su base pro-forma (pari a circa Euro 1.050 milioni) superiore al

minimo (pari a Euro 1.010 milioni) previsto nel contratto di compravendita e un CET1 Ratio

superiore al 9,1%, sicché, in esecuzione degli accordi, un importo corrispondente alla predetta

eccedenza di patrimonio, ove confermata all’esito delle verifiche che saranno condotte con

riferimento alla data del closing, sarà versato da UBI Banca al Venditore in un deposito vincolato

(escrow) in favore del Venditore ma anche nel proprio interesse, a garanzia degli impegni di

indennizzo assunti contrattualmente dal Venditore medesimo.

Si informa inoltre che, nel medesimo contesto ma immediatamente dopo il closing, si sono anche

tenute le assemblee dei soci delle Target Bridge Institutions, che hanno proceduto tra l’altro, in sede

ordinaria, a nominare un nuovo consiglio di amministrazione designato da UBI Banca nonché, in

sede straordinaria, e come pattuito con le autorità, a modificare la rispettiva denominazione sociale

trasferendo altresì la sede legale di ciascuna a Bergamo, fino al completamento della fusione in UBI

Banca. In particolare, la nuova denominazione di Nuova Banca Marche sarà “Banca Adriatica

S.p.A.”, la nuova denominazione di Nuova Banca Etruria sarà “Banca Tirrenica S.p.A.”, mentre la

nuova denominazione di Nuova CariChieti sarà “Banca Teatina S.p.A.”. Si precisa che le predette

delibere delle assemblee straordinarie (incluse le nuove denominazioni sociali) assumeranno

efficacia una volta che saranno state ottenute le prescritte autorizzazioni di legge.

Sempre in data odierna si è anche svolta l’assemblea dei soci di Banca Federico del Vecchio S.p.A.

(controllata da Nuova Banca Etruria), che ha proceduto tra l’altro, in sede ordinaria, a nominare un

nuovo consiglio di amministrazione designato da UBI Banca.

Inoltre si informa che a valle di dette assemblee si sono svolti i Consigli di Amministrazione delle

Target Bridge Institutions e di Banca Federico del Vecchio, a seguito dei quali sono state definite le

nuove cariche consiliari come di seguito riportato:

Nuova Banca delle Marche

Presidente del Consiglio di Amministrazione – Osvaldo Ranica

Amministratore Delegato – Alberto Pedroli

Consigliere – Maria Pierdicchi

Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio

Presidente del Consiglio di Amministrazione – Osvaldo Ranica

Amministratore Delegato – Silvano Manella

Consigliere – Maria Pierdicchi

Nuova Cassa di Risparmio di Chieti

Presidente del Consiglio di Amministrazione – Osvaldo Ranica

Amministratore Delegato – Raffaele Avantaggiato

Consigliere – Maria Pierdicchi

Banca Federico del Vecchio

Presidente del Consiglio di Amministrazione – Costantino Vitali

Vice Presidente – Antonello Cestelli

Consigliere – Maria Pierdicchi

Si informa inoltre che per il 17/18 maggio p.v. è convocata l’assemblea dei soci della Cassa di

Risparmio di Loreto (controllata da Nuova Banca delle Marche), che procederà tra l’altro, in sede

ordinaria, a nominare un nuovo consiglio di amministrazione; i candidati designati da UBI Banca

per le nuove cariche consiliari di Cassa di Risparmio di Loreto sono:

Cassa di Risparmio di Loreto

Presidente del Consiglio di Amministrazione – Costantino Vitali

Vice Presidente – Andrea Tassoni

Consigliere – Antonello Cestelli

Consigliere – Maria Pierdicchi

***

Si informa che, a seguito del Closing dell’operazione, verrà presentato

l’aggiornamento del Piano Industriale al 2020 per la Combined Entity (UBI

Banca + 3 Target Bridge Institutions), assieme ai risultati del primo trimestre

del 2017 di UBI Banca.

Osvaldo Ranica, nato nel 1952. Presidente di Nuova delle Banca Marche, Nuova Banca dell’Etruria e del

Lazio e di Nuova Cassa di Risparmio di Chieti a seguito del perfezionamento dell’acquisizione da parte del

Gruppo UBI Banca. E’ inoltre membro del Consiglio di Gestione di UBI Banca, Vice Presidente del CdA di UBI

Leasing e Presidente della Commissione Regionale ABI per la Lombardia. Fino a febbraio 2017 è stato

Direttore Generale della Banca Popolare di Bergamo (Gruppo UBI Banca), dove ha trascorso tutta la propria

carriera professionale ricoprendo numerosi ruoli operativi e manageriali nei molteplici ambiti di attività

della banca e del Gruppo.

Raffaele Avantaggiato, nato nel 1957. Amministratore Delegato di Nuova Cassa di Risparmio di Chieti a

seguito del perfezionamento dell’acquisizione da parte del Gruppo UBI Banca. In precedenza da novembre

2008 e fino a febbraio 2017 è stato Direttore Generale di Banca Carime (Gruppo UBI Banca) e prima ancora

ha ricoperto ruoli dirigenziali nel Gruppo BPU successivamente integrato in UBI. Tra il 1984 e il 2003

Raffaele Avvantaggiato ha lavorato in Banca del Salento (poi Banca 121) ricoprendo incarichi di crescente

responsabilità in ambito fiscale, amministrativo, marketing e commerciale. E’ stato inoltre Presidente

Commissione Regionale ABI Puglia tra il 2009 e il 2011.

Alberto Pedroli, nato nel 1965. Amministratore Delegato di Nuova Banca delle Marche a seguito del

perfezionamento dell’acquisizione da parte del Gruppo UBI Banca. Prima di assumere la carica era

Responsabile della Direzione Investment Banking del Gruppo UBI Banca a cui riferiscono le funzioni di M&A

e Advisory, Capital Markets, Sales Derivati OTC. In precedenza, sempre nella capogruppo è stato

responsabile del servizio Coverage e Supporto Commerciale per il Private e Corporate Banking. Alberto

Pedroli ha trascorso tutta la propria carriera nel Gruppo e nelle banche progressivamente integrate con

incarichi dirigenziali nell’ambito dei Crediti, Commerciale, Management di rete e Corporate Banking.

Silvano Manella, nato nel 1956. Amministratore Delegato di Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio a seguito

del perfezionamento dell’acquisizione da parte del Gruppo UBI Banca. Prima di assumere la carica era Vice

Responsabile della Macro Area Centro Sud del Gruppo UBI Banca. Il precedente incarico, fino a febbraio

2017, è stato di Vice Direttore Generale, Responsabile Area Crediti della Banca Popolare di Bergamo

(Gruppo UBI). In quest’ultimo istituto Silvanno Manella ha trascorso la propria carriera precedente,

ricoprendo incarichi di responsabilità crescente sia nell’operatività commerciale che direttiva.

Maria Pierdicchi, nata nel 1957. È Consigliere Indipendente di Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova

Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A., Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.r.l. e Nuova Cassa di Risparmio di

Chieti S.p.A. a seguito del perfezionamento dell’acquisizione da parte del Gruppo UBI Banca. È inoltre

Amministratore di Luxottica Group S.p.A. dal 24 aprile 2015. Si è laureata con lode nel 1982 in Economia

Politica presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi e nel 1988 consegue presso la New York University,

Stern Graduate School of Business Administration un Master in Business Administration con

specializzazione in Finanza.Dal 1981 al 1985 è stata assistente presso la cattedra di Intermediari Finanziari

Internazionali ed Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università Bocconi nonché docente di

International Banking presso la SDA Bocconi. Dal 1985 al 1986 ha lavorato presso The World Bank in

Washington D.C. come consulente. Dal 1988 al 1991 ha lavorato presso Citibank N.A. con il ruolo di Senior

Financial Analyst, Resident Vice President. Nel 1991 è entrata a far parte di Premafin S.p.A., dove è

diventata Direttore Centrale, e vi è rimasta sino al 1998 quando è entrata a far parte di Borsa Italiana S.p.A.

come Senior Director, responsabile del Nuovo Mercato. Nel 2003 è entrata a far parte di Standard & Poor’s,

McGraw Hill Financial Group dove è stata Amministratore Delegato di S&P CMSI, Managing Director,

Responsabile Sud Europa fino a marzo 2015.

Costantino Vitali, nato nel 1945. Presidente di Banca Federico del Vecchio e della Cassa di Risparmio di

Loreto a seguito del perfezionamento dell’acquisizione da parte del Gruppo UBI Banca. E’ Vicepresidente di

UBI Banca International, Vicepresidente di UBI Factor e componente del consiglio direttivo di Pri.Banks –

Associazione di Banche Private Italiane. Tra gli incarichi di vertice di maggiore rilievo ricoperti nella sua

carriera, rientrano quelli di Presidente e prima ancora Direttore Generale del Banco di Brescia (Gruppo UBI

Banca). E’ stato inoltre Direttore Generale di Banca Euromobiliare, consigliere di numerose istituzioni

finanziarie e bancarie e membro della giunta di varie associazioni di categoria. E’ Commendatore

dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Antonello Cestelli, nato nel 1970. Vice Presidente di Banca Federico del Vecchio e Consigliere della Cassa di

Risparmio di Loreto a seguito del perfezionamento dell’acquisizione da parte del Gruppo UBI Banca.

Antonello Cestelli è Responsabile M&A Equity Investments del Gruppo UBI: l’unità che supporta il top

management nelle decisioni strategiche relative a investimenti in società partecipate. Nell’ambito della sua

funzione ricopre vari incarichi in consigli di amministrazione di società italiane. In precedenza ha maturato

molteplici esperienze in Unicredit Banca Mobiliare, in Banca Akros e in Banca Commerciale Italiana.

Andrea Tassoni, nato nel 1953. Vice Presidente della Cassa di Risparmio di Loreto a seguito del

perfezionamento dell’acquisizione da parte del Gruppo UBI Banca. Andrea Tassoni ha maturato la propria

esperienza professionale nel Gruppo UBI, nelle sue partecipate e nelle banche progressivamente confluite

nello stesso. Fino a marzo 2016 è stato Consigliere Delegato di UBI Leasing. Tra gli incarichi ricoperti ci sono

quello di Consigliere di Banca Carime (fino a marzo 2017), Direttore Generale di Banca Carnica, Direttore

Generale di Banca del Cimino. Alle esperienze di consigliere e capoazienda, si sommano incarichi direttivi in

molteplici strutture operative.